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基金排位赛进入最后冲刺热点轮动增加“决赛圈”变数

2022-12-05 08:56:23 来源:中国网     阅读量:8725     

12月,基金业绩排位赛进入冲刺阶段由于近期市场热点加速,最后一圈的座次不断变化

基金排位赛进入最后冲刺热点轮动增加“决赛圈”变数

据统计,截至12月2日,万家基金副总经理兼投资总监黄海管理的3只基金获得主动股票型基金第三名,与第四名有较大差距但第四名与第十名的成绩差距大多在5%以内,可谓贴身肉搏

目前热点此起彼伏,轮动不断的市场环境,给基金业绩排名增添了诸多变数比如,近一个月来,招商集团A核心竞争力和中银证券价值精选像两匹黑马闯入基金业绩最后一圈,分别排名8和7,与此同时,国企改革,食品饮料等热点板块的资金也在近期快速反弹,部分产品已经向终圈发起冲击

两匹黑马闯入最终圈

临最近几年末,主动股票型基金年度业绩排位赛再次拉开帷幕从目前的情况来看,除了黄海管理的三只基金有一定的领先优势外,其他十大入围基金都在频繁变动

据统计,截至12月2日,黄海管理的万份宏观择时多策略混合,万份鑫利灵活配置混合,万份精选混合A是今年以来主动偏股型基金业绩榜前三名,收益率分别为61.29%,55.44%,46.65%。

从目前的情况来看,黄海管理的上述三只基金暂时领先,获得年度业绩第三名的可能性较大,但第4名到第10名的排名仍充满变数。

比如第5名是朱虹宇管理的招商核心竞争力混合A,今年收益率38.39%值得注意的是,该基金最近一个月大幅反弹16.6%,业绩排名从一个月前的第13位大幅跃升至目前的第5位,成为一匹黑马

另一匹黑马是白冰洋管理的中银证券价值选择截至12月2日,该基金今年收益率为21.86%,排名第十,一个月前的11月2日,该基金排名第17,短短一个月内上升7位,进入最后一圈

当然,也有一些基金由于近一个月业绩不佳,排名大幅下滑比如截至12月2日,排名第9的新源长三角区域主题,一个月前曾经排名第5数据显示,该基金最近一个月下跌约1.89%

基金业绩上演贴身肉搏

与此同时,证券时报记者还发现,除黄海管理的三只基金和后来者外,其他进入最后一圈的基金业绩差距并不大,相邻席位间业绩差距大多在5%以内,可谓贴身肉搏。

据统计,截至12月2日,排名第四的金元顺安袁琪和排名第五的招商核心竞争力混合A今年以来的收益率分别为38.44%和38.39%,相差仅0.05%,第7名到第10名的年收益率都在21%~27%的区间,紧随其后。

尤其是按照目前市场热点的轮动速度,一两个交易日就可能让排名发生翻天覆地的变化有基金公司人士对证券时报记者表示,近期a股市场热点跌宕起伏,新创,地产,医药,国企改革,食品饮料等板块轮番上阵叠加基金之间的业绩差距较小,最后一圈的座次仍可能随时发生变化

比如上述两只黑马基金,就受益于近期房地产产业链的回暖11月以来,房地产行业政策偏暖,建材,白色家电等上下游板块也受益两只黑马基金的三季报恰好重仓房地产产业链其中,中银证券价值精选三季报持有金地,法华,万科A等多只地产股,而招商核心竞争力三季报混合A持有美的集团,海尔智家等两只白电股票在房地产产业链大涨的11月11日,招商混A核心竞争力单日上涨6.51%,排名快速上升

例如,自去年10月以来,制药行业出现了一轮胜利反弹受益于此,红土创新医疗最近几个月发展突飞猛进,截至11月底的一年增长率为17.6%,一度排名第11,有冲击总决赛的潜力但由于近两个交易日医药板块的大幅回调,这只基金的排名有所下滑,目前已跌至第25位

此外,由宇易管理的华商乐享互联,近一个月涨幅达10.66%,业绩排名从100位大幅提升至第17位从持仓情况来看,基金三季报第一重仓股是近期大热的中字头概念股中国科川,也是此轮国企改革概念行情中的热门龙头,11月22日至11月29日七连涨

短期内风格轮换还会继续。

近期多家基金公司也表示,近期市场呈现明显的风格轮动特征,主要是业绩真空期叠加基本面疲软,可能影响主题的持续性,加快主题间热点轮动频率这种高波动,快速切换的环境,可能会对投资者的仓位调整产生很大的影响

比如11月到12月,我们倾向于一个轮换的格局,没有特别占优势的风格,中后期可能进入结构性行情,主线更突出体现在科技创新和成长华安互联基金经理胡一斌表示

同时,他认为,就总量而言,现在可能是接近悲观预期的低点比较乐观的看法是,从现在到明年2,3月份,可能会出现小牛市格局这种判断主要基于两点:一是目前市场已经充分反映了悲观预期,只要中长期盈利变化预期增强,股价就可能出现波动,二是二十大后,一些政策导向意义比较明确,未来国内外很多积极政策可能会逐步实施

不过,中欧基金也提示,热点快速轮动下,风险可能聚集在市场对房地产刺激政策和防疫措施优化政策的情绪被初步吸收后,短期来看,由于基本面缺乏验证,市场可能重回震荡正如10月份社融所反映的,短期经济增长势头仍较为缓慢,预计短期内市场仍将维持震荡四季度是a股主题较为活跃的时期,基本面的疲软可能会影响主题的持续性,加速主题间热点的出现频率

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