十余股封板涨停！储能赛道再度引爆光热概念持续活跃市场扩容催生这一风口

今日早盘储能板块大涨，个股掀起涨停潮。截至中午收盘，豫能控股、三阳股份、广智电气、宝光股份、三维化工等十余股涨停。同时，科信科技、金盘科技、洪升、中融电气涨幅超过10%。此外，火力发电、抽水蓄能等板块也表现活跃，概念股集体走高。

储能赛道蓬勃发展，发电成本成为关键。

近日，国际电工委员会在2022年国际标准化大会上提出，我国应率先制定全球首个新型电力系统关键技术国际标准框架体系，加快新型电力系统建设，推进清洁低碳能源转型。储能作为电力消费和接入的重要组成部分，有望受益于电力系统的快速建设和新能源装机容量的不断推进。中信证券研究报告认为，2022年全球储能市场规模将扩大一倍以上，欧美和中国是储能最重要的增量市场。

行业景气度持续提升，储能作为热门赛道，近期也表现不俗。自4月下旬此轮反弹以来，截至今日中午，板块指数已上涨近78%。概念股中，根据本轮反弹至今的统计，板块内有近70只股票涨幅翻倍，其中科信科技涨幅超过500%，王楠科技涨幅超过300%。信达证券指出，新能源发电建设已成为我国长期战略发展的重点，风电光伏增长空间广阔，新能源储能是蓝海市场。

注:储能板块继续上涨。

目前储能方案技术很多，用电成本成为其经济计算的关键。据民生证券研报统计，目前抽水蓄能发电成本最低，其次是锂离子和全钒液流电池。如果2020-2030年锂离子电池容量和动力成本下降20%，其经济性有望在2030年超过抽水蓄能。长期来看，储能的电力成本仍需继续降低。如果目前储能用电成本能降到0.2元/千瓦时及以下，光储结合可能比火电更经济，两者结合提供的电力更稳定可控。

光热概念这几天比较活跃，关注相关材料方向。

近期光热概念在a股市场非常活跃，板块个股连日上涨。其中三维化学截至今日中午收盘，5天拿下4板。光热发电作为一种集发电和储能于一体的新技术，可以实现24小时持续稳定的发电需求，提高电力系统的稳定性，这也是光热相对于光伏的主要优势。此外，光热发电还可以在电网中起到热功率稳定器的作用。电力规划设计总院以当前新疆电网为例进行了仿真计算。如果建设1GW~5GW不同规模的光热储能电站，弃风弃电量可减少10%~38%。

目前，太阳能热能储存电站的电力成本仍远高于光伏、风电等新能源。但随着未来通过优化设计和规模效应提高效率、降低成本，太阳能热发电的市场潜力巨大。光大证券指出，在新能源装机大幅增长的背景下，光热储能电站正在经历快速发展。其应用场景不限于电力场景，还可以为工商业提供工业蒸汽和供热。随着风光基的不断推进和双碳约束下北方供热路径的改变，光热储能市场具有巨大的扩张潜力，光热玻璃和保温材料市场有望迎来扩容。

具体标的方面，建议关注:安财高科、鲁阳节能(陶瓷纤维水龙头，其产品已广泛应用于国内外光热储能场景；外方股东发起要约收购，配合外方股东后续市场和产品值得期待)。