大屏上车，有“课”要补

例如，强大的JDI不得不出售儿子来生存。

10月底，东山精密发布公告称，拟以205亿日元收购JDI持有的苏州精锻100%股权。

在全球显示面板行业，JDI的声誉是众所周知的该公司由日本三大电子巨头索尼，东芝和松下联合成立最近几年来，由于业务布局复杂，经营疲软，市场竞争日益激烈，特别是来自中国朋友的压力，JDI不得不收缩战略，处理一些无法完全顾及的业务

苏州精锻是JDI在中国的全资子公司，成立至今已有26年其主营业务为液晶显示器，主要应用于汽车领域东山精密业务涵盖电子电路，光电显示，精密制造等领域拿下苏州精端后，将增加整车展示业务

伴随着新能源汽车产业发展如火如荼，东山精密跨界收购意图明显，旨在推进其新能源战略布局，分享新能源时代的红利。

智能化是下半年新能源汽车的竞争焦点车载显示器作为车辆智能化的直观体现，正逐渐向大屏，多屏方向发展，车载显示器的价值大大超过传统汽车时代

正如全面屏智能手机的普及催生了一批平板显示领军企业一样，新能源汽车的销量持续攀升，正在助推车载显示行业的繁荣车载显示屏在新能源汽车产业链中发挥着越来越重要的作用

1.车载屏幕是如何进化到今天的大屏多屏时代的。

2.中国的汽车展示行业是如何崛起的。

3.中国的汽车展示行业会不会被卡住。

车载显示:从无屏到大屏幕

伴伴随着汽车座舱的迭代，汽车显示器经历了长达一个世纪的演变历史。

1886年，世界上第一辆以内燃机为动力的汽车诞生了，别说屏幕，就连驾驶舱也诞生了直到20世纪初，福特改造的T型车驾驶舱才进入机械化阶段

现阶段车载显示器注重功能性，主要用于反映车身各部分的运行状态它体现在各种仪器中，如水温表，转速表等，但我们现在理解的屏幕还没有出现

19世纪20年代以后，汽车驾驶舱开启了电子化之路，收音机，录音机，磁带等带有娱乐性质的设备陆续登上了汽车20世纪70年代末，阿斯顿·马丁推出了一款配备三个液晶显示屏的车型，用于显示仪表盘信息

总的来说，这些车载屏幕最大的缺点就是只能看，不能互动。

1986年别克推出的Riviera车型配备了触摸屏中控，可以控制收音机，音响播放，空调等次年，丰田为其顶级汽车皇冠配备了小型彩色显示器，被视为大屏幕汽车的原型这在当时是极其豪华的配置，而当时电视机在中国的家庭中已经普及

从2008年开始，显示效果和触摸手感更好的电容屏逐渐普及，屏幕+物理按键的形式构成了一体化的中控系统此后中控显示屏逐渐成为主流，从豪华车逐渐下沉到入门级车

真正颠覆车载显示器的是特斯拉。

2012年，特斯拉Model S搭载的17英寸液晶屏同时抛弃了数十个实体按键，前所未有地强化了汽车屏幕的中控属性，开启了名副其实的民用汽车大屏时代后来各新能源车厂都摸着特斯拉过河，想尽办法在汽车大屏幕上做文章

一个趋势大于更大。

在更大的玩家中，最具代表性的是拜腾在2018年拉斯维加斯国际消费电子展上，拜腾展出了一款搭载48英寸超大中控屏的概念车，被誉为行走的电视这可能是迄今为止最大的汽车屏幕

车载屏幕的另一个趋势是越来越多。

例如，理想的L9有15.7英寸的有机发光二极管屏幕，用于中央控制屏幕和副驾驶屏幕，还有一个15.7英寸的小电视在车顶上方向盘上也有屏幕，一共五块此外，其他品牌的概念机型中甚至还有7屏

目前车辆按照安装位置来分，显示中控，仪表，后视镜，副驾，后排，抬头显示目前以中控和仪表为主

据国泰君安证券研究所分析，未来十年，车载显示屏总面积将有10倍的增长空间目前单车搭载的显示器总面积约为300平方厘米预计到2025年，自行车展示面积将超过1600平方厘米，到2030年将达到3300平方厘米

这就不难理解大屏多屏的机载显示趋势了在汽车智能化的浪潮下，从消费者的角度来看，车载显示器的智能化比自动驾驶更容易被感知

中国汽车展示行业:从弱到强

车载屏幕大屏多屏显示引起的争议也很多但目前汽车智能化还处于起步阶段，应该允许汽车厂商进行各种探索，消费者可以用脚投票

毋庸置疑，汽车展示行业的景气度在不断提升中国占据了全球新能源汽车生产和销售的大部分份额，在全球汽车显示产业中发挥着重要作用可是，中国汽车显示行业的崛起取决于中国显示面板行业的增长

LCD是目前几乎所有领域的主流显示技术虽然起源于美国，但一直没有大规模商业化相反，一些日本企业抓住机会做大做强LCD产业巅峰时期，日本液晶面板市场份额占全球的94%

韩国的三星和LGD在1997年亚洲金融危机中逆周期大举投资液晶显示器，以追赶日本在日本的帮助下，中国台湾省的LCD产业也迅速崛起

21世纪以前，中国大陆液晶面板产业仅处于理论研究和产业探索阶段2000年后，中国大陆的BOE，深天马，华星光电等面板厂持续推进面板生产线建设和核心技术研发，逐渐成为世界领先地位

在中国大陆显示面板产业逐渐成熟的背景下，面板厂商开始布局车载显示服务另一方面，中国的汽车产销量与日俱增特别是在新能源汽车的趋势下，车载显示器正在向大屏幕和多屏发展，这有力地推动了车载显示器的需求这也是中国车载显示产业快速赶超其他国家的独特优势

以深天马，BOE精典为代表的中国车载显示企业每年都上一个台阶，实现了对日本JDI，韩国LG的赶超。

2006年，深天马组建了车载R&D团队，2011年开设了独立的车载业务生产线2013年至2020年，深圳天马整车显示器出货量在全球市场份额从3%增长到16%，全球第一

伴随着中国新能源汽车产业的发展，2021年，深天马调整发展战略，将整车展示提升为公司核心业务。

BOE进入汽车展示行业较晚，但发展迅速2016年，BOE控股京东国际，京东东方集团体系内目前唯一的车辆展示和系统运营平台利用BOE面板产能的全球主导地位，BOE晶典的车载显示屏出货量快速增长

2017年，BOE智能电的出货量仅排名全球第十，2020年进入前五，仅次于2021年的深天马可是，就航运面积而言，BOE的智能电力占世界第一尤其在大中型出货量上，BOE优势明显，占据全球20%以上的市场份额

考虑到全球汽车产业链正在发生深刻变化，BOE精典也在调整战略，愿景是成为智能驾驶舱显示总成的解决方案提供商，从而绕过轮胎1，直接与主机厂做生意，在新能源汽车时代拥有更强的话语权。

中国汽车展示行业仍需补课

中国的车载显示行业已经做大了，但是要做强，还需要更多的补课，尤其是在一些卡脖子的环节，以免影响中国新能源汽车的发展。

中国车载显示行业的软肋一直是中国显示面板行业的痛点主要包括两个方面:核心材料和生产设备，现在掌握在少数国际企业手中所以这两个方面的市场竞争度不高，导致整个产业链毛利率最高

在上游的液晶材料中，只有背光实现了90%的国产化，驱动芯片的国产化率达到了50%，而液晶材料，偏光片和玻璃基板的国产化率分别只有35%，19%和16%。

玻璃基板技术壁垒较深，目前国内生产企业较少杉杉股份通过收购LG化学旗下部分胶片及相关资产，整体提升产能

此外，伴随着车载显示逐步向有机发光二极管过渡，占主要原材料成本的有机发光材料被美国陶氏，德国默克，美国UDC，日本占据，短期内替代难度极大，未来可能会对国内车载显示面板企业造成较大冲击。

OLED面板制造分为三个主要流程:后面板部分，前面板部分和模块部分三种工艺所需的生产设备被日本，韩国等国的少数企业垄断，占据了70%以上的市场尤其是最关键的蒸发机，只有一家日本公司能生产

后面板和前面板技术要求高，中国企业短时间内难以突破，国产化难度大，上游成本难以降低由于国内LCD技术成熟，LCD与OLED模组器件差距不大，部分器件也可以用LCD器件改装

由于生产设备昂贵，设备技术掌握在国际企业手中，中国的有机发光二极管产能受到限制，无法像LCD那样量产未来有机发光二极管车载显示器份额将快速增长，中国有机发光二极管产能受日期限制，导致市场份额被国际企业蚕食

其实突破卡脖子环节有一个捷径，就是直接花钱买正如杉杉股份收购韩国LG化学的偏光片业务一样，BOE也通过收购一家韩国公司进入了液晶面板行业可是，收购之路看似简单，却随时可能受阻

归根结底，中国的汽车展示行业还得从自身做起，这也需要多方的共同努力一方面，上游材料和设备的中国制造商需要增加投资和自主创新，另一方面，国家宏观政策也可以适当鼓励，另外，在保证产品质量的前提下，下游的国内厂商不妨照顾一下上游的国内厂商，让他们在实际应用中发现问题，解决问题

参考数据

汽车显示器作为香饽饽，能否撬动面板行业复苏。》，中国电子报

BOE精电:大尺寸车载显示器龙头，汽车智能驱动增长，郭进电子

汽车行业车载显示屏行业研究:车载显示屏迎高增长，长江证券

2021年中国车载显示器行业概览，投宝研究院

中国经济贸易研究院2021年中国汽车显示行业竞争格局及重点企业分析

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